Kakashi étant à l'hôpital suite à l'utilisation du « Kaléidoscope hypnotique du Sharingan », Naruto et Sakura cherchent de nouveaux compagnons d'équipe. En discutant avec des amis, Naruto se fait attaquer par un mystérieux ninja.
Note : cet épisode débute l'arc majeur de la mission à Kusa.Naruto XY
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